1、行業發展現狀

　?。?）行業發展總體平穩

　　我國飼料行業從改革開放政策實施、海外農業企業進入中國大陸市場開始起步發展。飼料行業經過數十年的發展擴張已逐漸成熟，整體發展趨于穩定。最近十年，我國飼料工業總產值總體呈平穩上升趨勢，其中2018至2020年，我國飼料工業總產值分別為8,872億元、8,088億元與9,463億元，三年復合增長率為3.28%；2019年因行業下游生豬養殖行業飼喂需求的減少導致產量與產值下滑，2020年隨著下游行業需求的復蘇，飼料工業產值恢復增長。

　?。?）行業規?；潭忍嵘?/p>

　　規?；a有利于降低飼料生產企業生產成本，降低對飼料原料價格的敏感性，增加企業的利潤空間。近年來，在上游飼料原料價格上漲、下游養殖行業需求波動、行業競爭壓力上升等因素影響下，越來越多有能力的企業向飼料生產規?；D變，中小型飼料生產企業逐步退出市場。2018年至2020年，全國年產10萬噸規模以上飼料生產廠數量分別為656家、621家、749家，飼料產量分別占當年全國飼料總產量的43.3%、46.6%與52.8%。行業規?；潭忍嵘?。

　?。?）食品安全監管加強

　　近年來，我國陸續出臺或修訂多部關于食品安全的法律法規、規章制度，加強對食品安全鏈條生產企業的約束力度。2019年7月，農業農村部發布第194號公告，規定自2020年7月1日起為維護我國動物源性食品安全開始全面禁抗，飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。

　　2、競爭格局

　　近年來，隨著整個監管環境趨嚴，飼料生產企業準入門檻提高，在工藝設備、質量檢驗、防疫等方面提出了更高要求，此外，飼料行業增長放緩進入穩定發展和結構化調整階段，飼料企業數量總體減少，大型企業多利用行業整合機遇及規模優勢，通過兼并和新建擴大產能，或進行產業鏈的延伸，或發展多元化的業務，中小企業面對資本壓力、人才壓力、技術壓力和服務能力等發展瓶頸，部分被優勢企業整合并購或退出市場?？傮w而言，飼料行業競爭格局呈現以下特點：

　?。?）行業集中度提升，規?；厔菝黠@：大企業由于綜合實力較強，在競爭中優勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發行業集中度逐步提升。從2013年到2020年，單廠年產10萬噸以上的企業數量從460家上升到749家，占全國飼料總產量比重從42%增加至近53%。非洲豬瘟更是加速了行業的洗牌與整合，大企業在成功扛過非洲豬瘟的影響之后，將會面臨更大的市場空間。

　?。?）大型飼料企業立足于現有業務各環節，并向產業鏈上下游延伸：大型飼料企業在技術研發、原材料采購、生產加工、銷售服務等環節不斷進行技術創新和模式創新，同時向上游的原料種植與貿易環節延伸，以及向下游的養殖環節、屠宰與深加工環節進行延伸，提升全產業鏈服務能力。

　　3、行業發展趨勢

　?。?）行業未來較長一段時間將保持增長趨勢

　　飼料行業的發展空間主要由下游終端消費者的需求決定。近年來，隨著我國人均可支配收入的增加，我國對肉制品、蛋奶制品等畜牧產品的需求呈持續上升趨勢。但與發達國家相比，我國對肉制品、奶制品等畜牧產品人均消費量較低，還存在上升空間。在我國未來經濟保持長期穩定發展的背景下，我國終端消費市場將在較長一段時間內推動飼料行業持續增長。

　?。?）食品安全相關法律法規將不斷完善，行業監管將加強

　　我國食品工業起步較晚，與歐美國家相比，我國現有食品安全制度框架尚不完善，食品安全預警機制存在諸多改進空間。我國提出要加強和改進食品藥品安全監管制度，完善食品藥品安全法律法規和標準體系，加強食品全鏈條質量安全監管，加大重點領域食品安全問題聯合整治力度。

　　動物源性食品作為居民日常消費必需品，保障其安全性對穩定國計民生具有重要意義。飼料行業作為動物源性食品的上游行業，飼料安全間接影響到動物源性食品安全。未來隨著食品安全相關的法律法規與監管體系逐步完善，行業主管部門對飼料行業企業的監管及飼料產品監測力度將加強，這對于在飼料產品生物安全領域有提早布局的企業而言是提高市場占有率的機遇。

　?。?）飼料生產全面禁抗對飼料生產企業有更高的技術要求

　　根據農業農村部第194號公告要求，我國飼料生產自2020年7月起開始全面禁抗。從歐洲國家歷史經驗看，飼料禁抗在短期內可能導致畜禽對病原菌的抵抗力下降，發病的可能性增加，飼料生產企業需要尋找合適的原料替代抗生素的效能并運用到其飼料產品中，這對飼料生產企業的配方能力、包括原材料的精細化處理在內的飼料加工工藝能力都有較高的要求?？紤]到下游中小養殖戶對飼料經濟效益的敏感性高，無法有效保證豬群腸道健康、促進豬群生長的飼料產品將被養殖戶淘汰。

　?。?）向上下游一體化方向發展

　　近年來，隨著國際貿易爭端、氣象災害等因素導致的上游原材料上漲以及下游養殖業需求的波動，部分企業選擇向產業鏈上下游布局。產業鏈上下游整合有助于企業脫離單一業務的限制，在企業內部上下游業務間實現協同效益，有利于增強企業的成本控制能力、擴大整體業務規模、增強企業綜合競爭力，因此將是大中型飼料企業的后續發展方向。